ドル円 160円突破！AIは今後のドル円相場をどう予測するのか


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豪ドル、南アフリカランドは上昇期待！25年「高金利通貨」の予想レートと注目ポイント

2025年の「ドル円相場」見通し【解説：三井住友DSアセットマネジメント・チーフマーケットストラテジスト】

これとは対照的に、2001年から2009年までのジョージ・W・ブッシュ大統領の時代には、金価格は221.2%上昇しました15 。この時期、FRBは緩和的な金融政策をとっていましたが、政府支出によって連邦債務総額の対GDP比率が50.44%急増しました16。この時期の金の上昇も、経済政策と対外政策によるドル安と地政学的緊張の悪化に後押しされたものでした。

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クリントン政権とブッシュ政権下で、連邦政府の財政健全性が金相場に与える影響を目の当たりにしました。


【2025年】ポンド/円（GBP/JPY）の今後の予想・見通し

金融・財政政策も、2025年の金相場の方向性に影響を与える可能性があります。関税や税制の規模が明らかになるまで、その真の影響はわかりません。米連邦準備制度理事会（FRB）は2025年にさらなる利下げを予想していますが、その回数は経済の強さと、財政政策によってインフレ圧力と連邦赤字がどの程度増加するかで、決まってきます。

ドル円予想 | 植田日銀総裁の講演待ち | 今日のアナリストレポート

財政赤字は、政府の借入と支出の増加によって引き起こされ、金にとって有利なさまざまな経済状況を生み出します。こうした状況には、インフレ期待の高まり、通貨安、政府の債務履行能力をめぐる不確実性の高まりなどが含まれます。2025年に予想されるように、財政赤字が金融緩和環境と重なった場合、国債を買う代わりに金を保有することによる機会費用は減少し、安全資産*としての相対的な魅力が高まります。

2025年のドル円相場については、複数の予測が存在し、主に日米金利差や経済政策が影響を与えると考えられています。

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[PDF] 2024・2025・2026年度 日本経済の見通し（改訂）

ドル円相場が160円の大台を突破し、為替市場に衝撃が走っている。1990年以来、34年ぶりの円安水準を記録したこの動きは、経済界のみならず一般市民の間でも大きな話題となっている。円安の進行は日本経済に多大な影響を及ぼし、その行方に世間の注目が集まっている。輸出企業にとっては追い風となる一方、輸入物価の上昇によるインフレ圧力の高まりや、個人の購買力低下など、様々な側面で経済に影響を与えている。このような状況下で、多くの人々が今後のドル円相場の行方に大きな関心を寄せている。果たして円安傾向は今後も続くのか、それとも反転の兆しはあるのか。

米ドル投資をするなら知っておきたい「ドル円相場の8年サイクル」とは

中国の最新の景気刺激策は、中国株の大幅な上昇と不動産金利の引き下げをもたらしました。この2つのトレンドは、2025年に向けて消費者の貯蓄を増やし、金ファンドへの投資を増加させる可能性があります。しかし、2025年は伝統的に結婚式には縁起がよくないとされる 「巳年」 （中国の蛇年）のため、宝飾品の需要は低迷するかもしれません。

ドル円相場には「8年周期」が存在していることは広く知られている。

金需要のもう一つの長期的な原動力は、アジア太平洋（APAC）地域からもたらされます。同地域では過去30年間わたる驚異的な経済成長により、一人当たりの所得が向上し、投資に拍車がかかっています。1990年から2023年の間に、APAC地域の一人当たりGDPは2倍超に増加し、世界のGDP成長率への寄与度は約4分の1から3分の2超に増加しました。11

下に転じ、米ドル安に働きました。ただ、米国株が上昇するなかでリスクオンの円安が強まったため、米

本レポートでは、最新のAI技術を駆使し、複数のシナリオを想定しながら今後のドル円相場の予測を試みる。経済指標、金融政策、地政学的リスク、市場心理など、多角的な要因を考慮に入れたAIの分析は、従来の予測手法では見落としがちだった新たな視点を提供し、より精度の高い予測につながる可能性がある。本分析を通じて、今後の為替動向に対する新たな洞察を得ることを目指す。

【尾河眞樹氏・トランプ2.0と2025年の為替相場】SFGI ..

トランプ“狂騒曲”で活況の米金融市場、日本の「理想は円高、予想は円安」の理由

2025年の為替相場展望 | 今週の為替相場予想（テクニカル分析）

2025年に米ドル安・円高トレンドが展開したとして、それが130円割れに向かうか、それとも135円すら割れない程度にとどまるかは、「強すぎる米景気」が続くか、その上で米10年債利回りの3.5％割れの有無が目安になると考えている（図表6参照）。今の時点で、2023年以降予想外だった「強すぎる米景気」の終了の確信には至らないので、米ドル／円の2025年の下値は135円程度と予想する。

【2025年米国株見通し】強気相場継続か、S&P年末7000超え予想も

本節では、最新のAI技術を活用し、ドル円相場の将来予測を行う。まず、1996年10月から2024年6月末のドル円データをAIに読み込ませ、「情報を分析し、洞察してください」と指示したところ、AIは読み込ませたデータが1996年10月28日から2024年6月30日までのドル円レートの週次データであることを認識し、長期トレンド、主要な変動期、変動幅、近年の傾向、周期性、ボラティリティごとに洞察を加えた（図表1）。AIによる分析結果をみると、1996年10月から2024年6月までのドル円データについて、それぞれの観点から詳細に分析されている。これは人間のアナリストによる分析と比較しても遜色なく、むしろより客観的で包括的な視点を提供しているといえる。特に、データの周期性やボラティリティの変化に関する指摘は興味深く、為替市場の構造的な変化を示唆している可能性がある。

向に応じて140～160円/ドル程度の範囲で大きく変動しました。 能登半島

以上のように見ると、2025年に米ドル安・円高トレンドが展開した場合でも、それがどこまで進むかは「予想以上に強い米景気」の行方が鍵になるだろう。これを日米10年債利回り差で考えると、金利差米ドル優位が3％を大きく下回るかが目安だろう。そして、そのためには、米10年債利回りが3.5％を割れて低下することが必要になりそうだ。